Explorez vos dossiers avec la vue portefeuille
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Une vue complète en un clin d'oeil
Outil de BI (Business Intelligence) simplifié, la vue portefeuille vous permet une exploration des données de votre portefeuille client de manière synthétique. En créant des tableaux sur des sujets opérationnels ou stratégiques, la vue portefeuille de Sesha vous permet de faire le point sur les tâches à réaliser et les prioriser.
Créez vos propres tableaux
Créez vos propres tableaux personnalisés ou utilisez nos tableaux pré-configurés “Retard de traitement du dossier comptable”, “Suivi des pièces manquantes” ou encore “Montant total en compte d’attente”, une dizaine de tableaux prêts à l’emploi vous attendent.
Ce qui plaît à nos clients
Une vision synthétique
Voyez enfin clair dans votre portefeuille de dossiers clients.
Un plan d’action identifié en un coup d’oeil
Identifier et prioriser les tâches à traiter.
Une vision d’ensemble synthétique
Ayez une vue d’ensemble sur vos dossiers clients en quelques clics.
Sesha par ceux qui l’utilisent au quotidien
J’anime mes réunions collaborateurs avec la “vue portefeuille” de Sesha : des tableaux qui me permettent d’identifier d’un coup d'œil les priorités de mes clients.
Sesha permet à notre équipe de restituer à nos clients une vision synthétique de leur situation financière, à partir de la mise à jour des données comptables !
Et si on en parlait de vive voix ?
Toute une équipe à vos côtés
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